Finanzplanung

FinanzplanungBei uns steht der Kunde bei einer Finanzplanung im Mittelpunkt.

Was ist eine Finanzplanung / Vermögensberatung?

Dem Kunden dabei helfen:

  • seine Wünsche und Ziele zu realisieren
  • Lösungen für eine zuverlässige soziale Absicherung zu finden
  • alle staatlichen Vergünstigungen zu nutzen und seine Steuer- und Sozialbelastungen zu verringern
  • den gesamten Kapitalmarkt zu seinem Vorteil zu nutzen

Finanzplanung ist Lebensplanung

  1. Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen
  2. Auswerten und Finanzanalyse erstellen
  3. Persönliche Beratung, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele
  4. Realisierung Ihrer Vermögensplanung
  5. Dauerhafte Betreuung und Partnerschaft

Wir sind Member bei Cicero (Nr. 10135). Das Branchenregister für qualifizierte Versicherungsberatung. Somit ist gewährleistet, dass wir uns laufend weiterbilden und Sie davon profitieren können. Dank unseren Partnerschaften mit diversen Finanz- und Versicherungsgesellschaften, können wir Sie unabhängig beraten. Wir können auf ein sehr grosses Know-how Netzwerk zurückgreifen um unsere Kunden noch besser zu betreuen. Für einen Termin setzen Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für weitere Fragen im Bereich Treuhand + Finanz Dienstleistungen jederzeit gerne zur Verfügung.